Сердце дракона: Начало / Dragonheart: A New Beginning (1999)

Молодой Джеффри грезит стать великодушным рыцарем в сияющих доспехах. Однако он всего только бедный сирота, которому навряд ли светит когда - нибудь оставить старые стенки монастыря, где он служит конюхом. Его мечтам никогда не судьба было бы осуществиться, если б не умопомрачительная встреча: в подвальном помещении монастыря Джеффри обнаруживает Дрейка - последнего выжившего дракона на нашей планете.

Дрейк вылупился из яичка, бывшее найдено славным рыцарем Боуэном, героем первого кинофильма. Парень и дракон стают товарищами. Оставив подвальное помещение, Дрейк совершает собственный 1-ый полет. Однако приходит час, когда над государством сгущаются тучи. Царство в угрозы! И только Джеффри и Дрейк могут его спасти...