Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

В один прекрасный момент царю Петру был подарен небольшой чернокожий царевич - хороший и остроумный мальчуган. Стремительно усвоив от Петра все науки, он был выслан во Францию для получения больше глубочайших познаний и неповторимых манер. Возвратившись из Парижа, на одном из балов арап втюрился в дочь обеспеченного дворянина Наташу. Это явилось событием, изменившее отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Однако немилость только причина для поиска правды. Потому заслугой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.